Consultoria Financeira

Carteira de clientes, diagnóstico e IA.

Sua consultoria acompanhando mais empresas, com os números na mão.

Carteira de clientes da consultoria

Todas as clientes numa tela: nota de saúde, caixa, alertas, tarefas e o relatório do mês de cada uma.

Acesso com consentimento

A cliente que usa o Gestão Mil autoriza pelo CNPJ e revoga quando quiser; você não altera os lançamentos dela.

Clientes que não usam o Gestão Mil

Cadastre a cliente e importe extrato, DRE, balancete e contas em aberto, com categoria em lote; os dados ficam só com você.

Rotina do mês e comparativo

As etapas do mês de cada cliente e as clientes lado a lado, contra o setor e a carteira.

Diagnóstico financeiro da empresa

Nota de saúde, liquidez, margens, ponto de equilíbrio, capital de giro e prazos.

Projeção de cenários, orçamento e metas

Fluxo otimista, realista e pessimista, o simulador "e se" e o orçado contra o realizado.

CerebroX

Converse com os números de cada cliente ou da carteira inteira e receba achados que viram plano de ação.

Relatório financeiro com a sua marca

Relatório mensal ou trimestral com o seu logo; a cliente é avisada e vê os relatórios e o plano no portal, enviado por WhatsApp ou e-mail.

Como funciona

1. Você ativa a Consultoria Financeira em Meus módulos (ou testa 14 dias grátis, escolhendo o módulo no cadastro).
2. A cliente que usa o Gestão Mil autoriza pelo CNPJ ou CPF (e decide se você grava); a que não usa, você cadastra e importa os números dela.
3. Diagnóstico, cenários, plano de ação e o relatório com a sua marca saem dos números de cada cliente, numa carteira só.

Quanto custa

R$ 69 por mês por empresa, com 14 dias grátis. 3 clientes ativas na carteira incluídas; R$ 29 por mês por cliente a mais.

Combina com

• Financeiro: Contas a pagar e receber, caixa e bancos
• Notas Fiscais: NF-e, NFC-e, NFS-e e notas recebidas
• CRM: Funil de oportunidades e atividades

Perguntas frequentes

Preciso do Financeiro para usar a Consultoria?

Não. A consultoria trabalha sobre os números das clientes. Com o Financeiro, você também analisa a própria empresa e lança e recebe os honorários no Financeiro.

O que a consultoria vê da cliente?

Só depois do aceite do administrador da cliente, e só o que o consentimento diz: diagnóstico, projeções, orçamento, alertas e o resumo do Financeiro. A consultoria não altera lançamentos, e a cliente revoga o acesso quando quiser. Se outra consultoria também acompanha a cliente, cada uma tem o próprio orçamento, metas, conversas, tarefas e relatórios, e uma não vê o da outra.

E a cliente que não usa o Gestão Mil?

Você a cadastra na carteira e importa o extrato do banco (OFX, PDF, Excel ou CSV), a DRE ou o balancete mensal e as contas em aberto. Os números ficam só na sua consultoria, e nenhuma conta é criada para a cliente.

Quanto custa?

R$ 69 por mês pela consultoria, com o CerebroX incluído (40 pedidos por dia) e 3 clientes ativas na carteira; cada cliente a mais, R$ 29 por mês. A cliente não paga nada para autorizar.

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